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股价累计上涨73%,“尴尬”的甲骨文终于迎来了“高光时刻”

北京时间 6 月 15 日上午消息,据报道,美国商用软件巨头甲骨文,目前正在迎来“高光时刻”。

当地时间周三,甲骨文股价大涨 4.8%,收于每股 122.24 美元,这已经是连续五天创造历史最高记录,也是本月以来的第八次创造新高。这家埃里森创办的 46 年历史的公司通过云计算焕发新颜,华尔街分析师喜出望外。

在过去 12 个月时间里,甲骨文股价累计上涨 73%,涨幅超过了英伟达之外的其他科技大盘股。和年初相比,甲骨文股价上涨超过一半,这也可能成为 1999 年互联网科技股泡沫之后,甲骨文股价涨幅最高、股东最兴奋的一年。

甲骨文这一轮股价大涨的原因是该公司第四财季盈利、营收等指标都超出分析师预期值,获得了华尔街一片好评。日前,高盛集团上调甲骨文股票评级,从卖出上调为持有。

财报发布后,彭博亿万富翁数据显示,甲骨文创始人拉里?埃里森 超越了微软联合创始人盖茨,成为全世界四大富豪,这也是埃里森最好的富豪榜排名。

美国 Scharf 投资公司持有甲骨文价值 1.63 亿美元的股票,该公司总经理艾瑞克?林奇表示,甲骨文一个光明的时刻终于到来,埃里森功不可没。

在这一次股价暴涨之前,甲骨文在科技行业地位尴尬,被视为一个失去光芒、无力再创新的昔日英雄。

在竞争激烈的云计算市场,在销售类软件方面甲骨文的市场份额不断被对手 Salesforce 蚕食,在云基础设施领域,亚马逊、微软、谷歌成为龙头企业,甲骨文沦为“陪太子读书者”。甲骨文曾经费尽周折,抢来 TikTok 和 Zoom(在线会议服务商)等云计算客户,但是只能看着更多的知名企业客户走进对手的大门。

Cohere 是一家服务企业的生成式人工智能公司,产品可用于撰写总结、内容搜索、文案创作等领域,目前的资本估值为 20 亿美元。甲骨文目前是该公司股东。

在财报会议上,埃里森表示,多家客户最近签署了 20 亿美元的云计算合同,涉及甲骨文“二代云”产品。

甲骨文和 Salesforce 均提供商用软件。2020 年,甲骨文市值被 Salesforce 赶超,但是在 2021 年,甲骨文反超 Salesforce。如今,两家公司的市值已经大相径庭,根据周三收盘价,甲骨文市值高达 3300 亿美元,而 Salesforce 仅为 2040 亿美元。

况且,甲骨文目前的业务增速还超过 Salesforce。在最近一个季度,甲骨文营收同比增长 17%,Salesforce 增速仅为 11%。

季度财报显示,甲骨文云基础设施业务的营收同比暴增 76%,超过了之前季度 55% 的增速。在股票评级调整的报告中,高盛集团分析师卡什?朗根也提到了甲骨文云计算的高增长。

朗根表示,云计算高增速发出了一个明确的信号,即甲骨文对外宣传的、在性价比方面相比于大规模对手的比较优势,赢得了客户的心,虽然甲骨文进入云基础设施市场比较晚,但是这些优势将会帮助公司长期增加市场份额。

高盛集团报告指出,虽然云基础设施业务高速增长,但是可喜的是,甲骨文管理层宣布 2024 财年的资本支出继续保持不变,对于公司自由现金流来说,这显然是个利好。

在科技行业,甲骨文主要服务企业客户,和许多云计算对手一样,甲骨文首先销售运行在云上的商用软件,让企业从自有数据中心模式迁移到云计算模式。2016 年,甲骨文斥资 91 亿美元收购了云软件厂商 NetSuite,壮大了云计算实力。

然而,甲骨文上述的云计算战略落空,市场排名下滑。2009 年,埃里森甚至炮轰“云计算”这个新名词。

他表示,科技行业有时候莫名其妙,他们修改了一个术语,然后他们居然以为发明了一种新技术。

云计算市场后来的火爆让甲骨文如坐针毡。从 2010 年到 2020 年,甲骨文股价涨幅远远落后于亚马逊、微软和谷歌这三大云计算厂商,随便购买一只跟踪标普 500 指数的基金,回报率也是甲骨文股票的两倍多。

逐渐的,甲骨文学乖了,开始模仿云计算龙头们的做法,根据服务器、网络存储、网络连接的实际使用量向客户收费。

2015 年,甲骨文推出了“弹性计算云”产品,这比亚马逊公司类似的 EC2 计算产品晚了 9 年。2018 年,甲骨文又推出了“二代云”产品。

去年 10 月,埃里森透露,他意识到甲骨文在云计算方面一直在拷贝对手,他决定改革产品,推出一种全新模式。

当地时间周一,埃里森师表示,企业客户寻找各种办法削减 IT 开支,而和亚马逊云计算产品相比,甲骨文的云数据库速度更快,价格更实惠。

甲骨文 CEO 萨弗拉?卡兹 则表示,一些客户是新人,但是很多客户已经和甲骨文合作很多年,甚至几十年,大家会看到甲骨文的好日子还在未来。

同时,卡兹也感谢了埃里森,称他用智慧、果断和愿景领导了甲骨文,让所有人跟随甲骨文一起发展。

今天,对于华尔街价值导向的投资人来说,甲骨文仍有吸引力。该公司拥有大量的老客户,利润表很强劲,利润率超过许多科技业对手。

和过去形成鲜明对比的是,埃里森可以大声念出一些大牌的云计算新客户,比如在第四财季,甲骨文新签约了北美折扣零售巨头“美元树”、埃克森美孚、辉瑞制药等公司。

对于目前的人工智能热潮,林奇表示甲骨文对于目前的状态和位置感到满意。但他也表示,甲骨文在云基础设施领域的高增速,不会一直持续下去。

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