容百科技拟定增不超54.3亿获上交所通过华泰联合建功

最近几天，白蓉科技发布公告称，2022年7月29日，公司收到上交所科技创新板上市审核中心出具的《关于宁波白蓉新能源科技股份有限公司向特定对象发行股份审核意见的通知》，公司向特定对象发行股份的申请符合发行，上市及信息披露的要求。

本次向特定对象发行股票的对象为不超过35家证券投资基金管理公司，证券公司，信托投资公司，财务公司，保险机构投资者，合格境外机构投资者，自然人或者符合中国证监会规定条件的其他合格投资者其中，证券投资基金管理公司，证券公司，合格境外机构投资者，人民币合格境外机构投资者认购其管理的两个以上产品视为一个发行对象信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购

本次向特定对象发行股票采用询价方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%

按照2021年12月31日公司总股本448，037，632股计算，本次发行股份数量不超过44，803，763股，不超过本次发行前公司总股本的10%最终发行数量由公司股东大会授权的董事会根据中国证监会的有关规定和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构协商确定

本次发行完成后，发行人认购的股份自发行之日起6个月内不得转让销售期限届满后，按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行

对于本次发行是否构成关联交易，白蓉科技表示，截至预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因此无法确定发行对象与公司的关系具体发行人与公司的关系将在本次发行结束后公告的发行报告中披露

截至本预案公告日，公司控股股东为上海白蓉，实际控制人为白后山白后山直接和间接控制公司股份16，797.54万股，占公司股份的37.49%按照2021年12月31日发行人总股本448，037，632股计算，本次发行股份数量不超过44，803，763股若按照本次发行股份数量上限计算，本次发行完成后，白后山直接和间接控制的股份比例约为34.08%，仍是本次向特定对象发行股份不会改变公司控制权

荣科技表示，本次发行募集资金投资项目将紧密围绕新整合战略，聚焦核心主业三元正极材料及前驱体，扩大产能规模，此外，通过本次发行募集的投资项目，公司将继续延伸产业链，加强工艺技术，装备和智能制造系统的研究，促进工程技术的领先，形成更强的技术壁垒未来，公司不仅能够自行设计新一代生产线并高效完成建设，还将实现关键设备的自主研发，进一步提升整体交付能力和集成解决方案能力

百科技7月29日刊登的发行保荐书显示，华泰联合证券股份有限公司为本次发行的保荐机构，韩飞冲，董瑞超为具体负责保荐工作的保荐代表人。