投资2.7亿元加码医美产业拉芳家族拟入主美股医美国际

颜值经济当道，医美赛道投资持续火热7月20日晚间，中国医美服务商鹏爱医疗的美股上市平台医美国际发布公告称，拟以股份转让及增发股份的方式引入方腊投资和深创投集团交易完成后，医美实际控制人将变更为方腊家族

伴随着交易的推进，医美国际开始了一系列的资源优化和业务重组。

方腊家族掌权

根据公告，本次交易将由两部分组成一方面，医美国际创始人周和丁拟以每股4.67元人民币的价格向家族控制的澳洲万达国际有限公司转让合计约2132.2万股公司普通股，总对价为1亿元人民币

买卖双方已于7月20日签署股份转让协议，无任何附加条件预计交易将于2022年第四季度完成

另一方面，方腊家族旗下的深圳方腊投资管理有限公司，深圳国资旗下的深圳创投M&A基金管理有限公司，广药设立的海南东方杰创投资合伙企业拟认购公司新发行普通股共计3，640.26万股，总对价为人民币1.7亿元。

方腊投资和深圳创投基金为杰创的普通合伙人，方腊投资为杰创的执行合伙人，深圳创投集团作为杰创的有限合伙人之一，以自有资金参与投资认购股份的发行预计在2022年第四季度完成，需要满足外商直接投资审批等前提条件

此前，a股上市公司方腊家化去年斥资1亿元人民币，通过其全资子公司认购了医美新发行的共计2141.3万股普通股本次交易完成后，方腊家族将直接持有医美国际15.4%的股份，由方腊家族和深创投基金组成的杰创持有医美国际26.3%的股份，方腊家化持有15.4%的股份医美国际创始人周的家族持有9.7%的股份此外，医美国际第二大股东安达富资本持有医美国际18.5%的股份

因此，交易完成后，医美国际的控制权将发生变化，直接和间接持有医美国际50%以上股份的方腊家族将成为公司的实际控制人。

公告称，2022年7月20日，医美国际，其创始人周和丁等卖方及其他部分当事人还签署了股东协议，约定了董事会和高级管理层的任命，董事的投票行为，公司普通股的具体持股期限以及优先购买权的机制。

根据股东协议，美杜莎应于股份转让完成日及杰创认购普通股完成日，分别向原创始人家族控股平台Seefar及方腊家族控制的澳洲万达交付两份购买公司普通股的独立认股权证。

同日，安达富资本及其关联方医美国际，周和丁，澳洲万达和杰创也签署了合作协议。

战略重组开始

最近几年来，颜值经济蔚然成风，医美市场规模持续增长FrostSullivan数据显示，2021年，中国医美市场规模已经达到1891亿元，预计2024年将达到3185亿元

医美国际是一个团体医疗美容机构公司1997年创立于深圳，旗下拥有鹏爱，鹏程等医疗美容机构品牌其业务涵盖能量治疗，微创治疗，手术治疗，普通医疗服务和其他医疗美容服务2019年在纳斯达克交易所上市

伴随着交易的推进，开始了一系列的资源优化和业务重组。

2021年，医美国际剥离或关闭了一些位于非核心市场或不符合公司内部要求的机构截至2021年12月31日，医美国际拥有13家医疗机构，包括8家医院，4家门诊部和1家诊所，主要集中在粤港澳大湾区，长三角和北京等发达地区

围绕医美和轻医美传统双驱动战略，医美国际启动总营收超40%的两家旗舰医院改造升级，提升服务品质和承载能力，同时，以轻医美容为核心，不断夯实现有业务基础，构建人才输出体系，完善流程管理，建立标准化，可复制的轻医美容业务模式，力争在3—5年内成为大湾区轻医美容第一品牌，长三角市场领军企业。

受战略重组影响，2021年，医美国际营业收入6.46亿元，同比下降28.39%，归属于公司股东的净亏损6.7亿元但在2022年第一季度，经营状况有了明显改善一季度公司实现营业收入1.6亿元，同比增长18.9%，净亏损260万元与去年同期净亏损9560万元相比，公司调整后净利润为430万元，较去年同期调整后净亏损8330万元实现扭亏为盈

目前，医美国际拥有医护人员480余人，其中全职医生110余人，活跃客户20.73万人2021年，总治疗人次达到41.78万

分析人士指出，全球医疗美容行业已经达到万亿美元规模，整体稳定增长中国市场发展迅速，增速全球第一目前行业整体需要规范，未来伴随着监管的加强，行业会呈现健康发展的态势美敦力国际作为合规企业，战略布局轻医美容业务，相信会受益于行业的快速发展