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博思软件300525:业绩快速增长创新业务持续发力

投资要点:  2022年 4月21日,公司发布2021A2022Q1财报:2021年实现营业收入,归母净利润为15.64 亿,2.29 亿元,同比增长37.6%,41.6%2022Q1 实现营业总收入,归母净利润为1.88 亿,—0.43 亿元,同比变动40.8%,—15.4%  智慧财政+公共采购双轮驱动,业绩快速增长2021 年,受益于智慧财政财务,公共采购业务增长驱动,整体业绩实现快速增长2022Q1 公司实现营业总收入1.88 亿元,同比增长40.8%,实现归母净利润—0.43 亿元,亏损主要系业绩季节性差异,同时一季度占全年收入比重较小所致  毛利率水平提升,研发投入持续加码2021 年,公司整体毛利率为65.08%,同比提升1.52个百分点2021年,公司研发费用为2.41亿元,同比增长44.3%,研发加码云技术,财政大数据,区块链技术在电子票据,公共采购及智慧城市,数字乡村等的落地应用  电子票据市场持续领跑,智慧财政财务业务加速拓展2021 年,公司财政电子票据系统已经覆盖财政部及30 个省,医疗电子票据市占率较高,已覆盖各级公立医疗机构,二级及以上累计5000 余家,非税电子化改革已覆盖全国22个省份智慧财政财务方面,公司预算管理一体化业务持续突破,成功中标上海市预算管理一体化信息系统采购项目,并已取得财政部及9 个省份业务  公共采购规模持续扩大,积极布局数字乡村机遇2021 年,公司政府采购一体化已取得7 个省份业务,高校采购及企业采购客户数持续增长,包括180余所高校以及一汽大众等大型国央企此外,公司积极布局数字乡村,旗下数字乡村综合治理平台,乡村民宿民居产业互联网平台等产品已试点运行  盈利预测与投资建议:基于2021 年报及2022 年一季度,调整公司2022 年至2024 年归母净利润预测为3.12/4.16/5.44 亿元,维持审慎增持评级  风险提示:宏观因素扰动导致政府信息化投入不及预期,财政财务业务拓展不及预期,公共采购规模增长不及预期,数字乡村试点推进节奏不及预期

博思软件300525:业绩快速增长创新业务持续发力

1-10月电信业务收入增长8.2%,持续快速增长;十四五规划信息通信行业发展预期乐观,重视运营商机会。

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