斯莱克拟定增募不超8.37亿获深交所通过安信证券建功

昨晚，斯莱克发布了《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股份申请审核中心意见的执行函》根据《证券法》，《创业板上市公司证券发行登记管理办法》，《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审批规则》等相关规定，深交所审批机构对slack向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认定其符合发行上市条件和信息披露的要求

要求发行人充分披露相关风险。

请保荐机构和会计师核查并发表明确意见。

日前，slack发布了2022年创业板向特定对象发行股份的招股说明书斯莱克本次向特定对象发行股份募集资金总额不超过83，748万元，以中国证监会对本次发行的注册核准文件为准扣除发行费用后，募集资金将用于苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目，常州电池外壳生产项目，泰安装备生产线基地建设项目和海南高端装备制造及R&D中心项目

苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目总规划面积约14，255.30平方米，新建建筑面积12，350.00平方米项目主要实施内容为厂房和办公室质检楼建设，设备投资等项目总投资15047.2万元，本次发行募集资金拟投入15000万元项目税后内部收益率为19.34%，税后投资回收期为6.89年，具有良好的经济效益苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目由上市公司即苏州斯莱克精密设备股份有限公司自行实施，不存在通过控股公司或参股公司募集资金项目的情况

常州电池外壳生产项目规划总面积约33，333.30平方米，新建面积34，404.00平方米项目主要实施内容为工厂仓库及办公质检楼建设，设备投资等项目总投资38500万元，本次发行募集资金计划投资35000万元项目税后内部收益率为15.42%，税后投资回收期为7.72年，具有良好的经济效益常州电池外壳生产项目主体为常州莱晟新能源有限公司，发行人全资子公司苏州莱晟新能源汽车零部件有限公司持股70%，发行人全资子公司苏州斯莱克能源发展有限公司持股30%

泰安装备生产线基地建设项目规划总面积约47537.24平方米，新建建筑面积46542.56平方米项目主要实施内容为厂房和办公楼建设，设备投资等该项目总投资为25001.2万元人民币，计划用本次发行募集资金投资25000万元人民币项目税后内部收益率为18.02%，税后投资回收期为7.29年，具有良好的经济效益泰安装备生产线基地建设项目主体为山东斯莱克智能科技股份有限公司，发行人全资子公司苏州赖斯精密模具制造有限公司持股60.6966%，发行人全资子公司斯莱克国际有限公司持股39.3034%

海南高端装备制造及R&D中心项目包括高端装备制造中心和高端装备R&D中心两个子项目高端装备制造中心项目规划总面积约5343.30平方米，新建建筑面积8549.28平方米高端装备R&D中心项目规划总面积约8014.95平方米将建造一座新的R&D中心大楼，并将购买相应的R&D设备高端装备制造中心项目总投资8056.1万元，其中本期计划投资5526.9万元，高端装备R&D中心项目总投资7035.3万元，其中本期计划投资3221.1万元高端装备制造中心税后内部收益率18.28%，税后投资回收期6.89年高端装备R&D中心项目建成后，不会直接产生经济效益海南高端装备制造及R&D中心项目由海南公司全资子公司实施，不存在通过控股公司或参股公司募集资金项目的情况

募集资金投资项目符合国家相关产业政策和公司未来总体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益通过本次募集资金投资项目的实施，公司将增加罐盖高速自动化生产线的产能，增加锂电池铝瓶和方形电池壳高速自动化生产线的产能，提升R&D能力，有利于优化公司产品结构，提高公司盈利能力，巩固和提升公司在行业中的地位，实现长期可持续发展的战略目标

本次发行对象不超过35家，为证券投资基金管理公司，证券公司，保险机构投资者，信托公司，财务公司，合格境外机构投资者，以及其他符合中国证监会要求的法人，自然人或其他合格投资者截至本招股说明书签署日，公司尚未确定具体发行人，因此无法确定发行人与公司的关系具体发行人及其与公司的关系将在本次发行结束后公告的发行报告中披露本次向特定对象发行股票的所有发行对象以现金认购本次发行的股票，价格相同

slack本次发行的股票为在中国境内上市的人民币普通股，每股面值为人民币1.00元本次发行采用向特定对象发行股份的方式经深圳证券交易所核准和中国证监会核准后，公司将在规定的有效期内适时发行股票

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行的股票数量根据募集资金总额除以发行价格确定，本次向特定对象发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%以公司截至2022年3月31日的总股本及SLAY可转债发行数量为基数，在不考虑SLAY可转债的情况下，本次发行股份数量不超过174，120，800股，若Slay可转债在本次发行前全部转股，本次发行股份数量不超过181，806，500股若乔斯莱可转债在本次发行前部分转股，将相应调整发行股份数量，以中国证监会对本次发行的注册核准文件为准

本次发行完成后，发行人认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让向特定对象发行股份完成后，发行前累计的未分配利润由发行完成后的新老股东按发行后的股份比例分享本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易

截至招股说明书签署日，科尔斯股份有限公司直接持有公司股份29，289.41万股，占股份比例为50.46%，为公司控股股东，许安持有科尔斯100%的表决权，是公司的实际控制人以公司截至2022年3月31日的总股本为基数，在不考虑Slay可转债转股的情况下，本次发行股份数量不超过174，120，800股以本次发行的最大股数计算，本次发行完成后，克拉丽斯股份的持股比例将降至38.82%，而其他股东的股份较为分散克拉丽斯有限公司仍为公司控股股东，实际控制人仍为所以这个问题不会导致slack的控制权发生变化

本次发行相关事宜已经公司第四届董事会第四十五次会议，2021年第三次临时股东大会，第五届董事会第五次会议，第五届董事会第十一次会议，第五届董事会第十二次会议审议通过，并经深圳证券交易所核准和中国证监会核准登记后方可实施本次发行能否通过，获得上述审核，审查和登记，以及何时通过，获得上述审核，审查和登记存在不确定性提请投资者注意审批风险在获得中国证监会核准登记后，公司将依法实施本次发行，并向深圳证券交易所和登记上市公司申请股票的发行，登记和上市，完成本次发行的全部申报审批程序

日前，slack发布了《对申请人及保荐人关于苏州slack精密设备股份有限公司向特定对象发行股份申请的问询函的回复》保荐机构为安信证券股份有限公司，保荐代表人为尚景波，聂，聘请的会计师事务所为公证天业会计师事务所