国内AIGC进程有望加速虚拟现实板块逆市大涨

20日，虚拟现实板块逆市大涨，百纳千成、川大智胜、联络互动涨停；光线传媒、顺网科技、全志科技等大涨。

虚拟现实应用引关注

消息面上，3月16日，百度“文心一言”正式发布，推动国内AIGC进程加速。3月19日晚间，民生证券与三六零董事长周鸿祎就“谁是GPT的国家队”展开交流，吸引了众多机构及投资者涌入平台路演直播间，一度导致该APP宕机。周鸿炜表示:“360也在做TOB，只做垂直行业的训练肯定是不行的，我们离GPT还有24个月到36个月的差距，第一个版本能做到几百亿参数模型的时候，做到GPT的六成的功力，做到企业内部是够用了。面对中小企业端，我们打算推出生成式AI的办公套件和应用。”

除了百度及360，近日多地及部门亦围绕虚拟现实产业开展活动及峰会。3月16日，文旅部发文称，决定开展智慧旅游沉浸式体验新空间推荐遴选暨培育试点工作；3月21日至22日，杭州市西湖区将举办以“灵境新世界产业新高地”为主题的中国虚拟现实与元宇宙产业峰会暨XRMA第一次全体会议。

不过，对于AI在现实中的落地应用，某业内人士20日对《大众证券报》记者表示:“内部的很多项目其实已经测试了很多年，但仍未能正式落地，主要由于内容类合规风险太高。”

相关产业链公司有望受益

“GPT的迭代，不仅是海内外科技巨头之间的博弈，产业内上下游相关技术方或应用方也均希望第一时间接入OpenAI。国内相关AI大模型仍处于迭代阶段，业务场景落地仍需要摸索。可重点关注国内在海外有业务布局、并能够接入OpenAI的公司，有望率先落地相关应用。”安信证券元宇宙研究院院长焦娟认为:“映射到国内公司业务上，重点关注国内公司对标微软的业务，可以复刻微软ChatGPT已跑通的商业模式，利用AI实现业务或相关产品升级。”

此外，对于国内的AI生态圈，焦娟认为，可以重点关注与百度AI有深度合作的公司。“文心一言”虽不完善，但国内企业需求强劲。百度李彦宏认为，AI大模型时代将产生三大产业机会，分别为新型云计算、行业模型精调、应用开发。围绕这三大产业机会，看好国内公司与百度的深度合作。

产业布局方面，国海证券全球科技首席分析师陈梦竹表示，国外主要以微软、谷歌、Meta为主，国内以百度、腾讯、阿里、华为等为主。上游除云厂商外，还有光通信厂商、数据服务商、算力相关设备厂商，将较大程度受益于大模型发展带来的更多计算资源和数据需求。

投资建议方面，焦娟认为，2023年的投资逻辑，一是关注AIGC在国内的复现/移动互联网格局动荡，二是苹果MR的推出并起量，相关硬件产业链受益公司。例如浪潮信息、中科曙光、拓尔思、科大讯飞、汉王科技、三六零等。记者 朱蓉