暂停加征东南亚四国光伏组件关税白宫此举打的什么算盘？

美国两年内免除进口太阳能产品关税，打的是什么算盘。

为了加快国内向清洁能源的过渡，美国总统拜登又出招了。

当地时间6月6日，白宫宣布对从泰国，马来西亚，柬埔寨，越南等东南亚四国购买的太阳能组件给予24个月的进口关税豁免，并授权利用国防生产法加快国内在太阳能组件方面的制造。

这一次，美国政策突然转向今年3月，美国商务部对东南亚光伏发起反规避调查，即调查东南亚四国是否向美国出口太阳能电池板以逃避关税时隔三个月，美国宣布两年内不对从东南亚四国进口的太阳能产品征收新关税由于东南亚上述国家的光伏组件企业以中资企业为主，有市场分析认为这是美国对华光伏产品进出口政策的松动

谈及上述观点，大成律师事务所国际贸易救济业务合伙人，北京市律师协会WTO与反倾销委员会副主任孙蕾在接受21世纪经济报道记者采访时表示不赞同。

这次美国拜登总统采取紧急授权，为东南亚四国提供24个月的豁免期，解决国内供应短缺，成本高的问题如果美国国内供应问题能尽快解决，授权可能不会持续24个月，甚至提前结束孙蕾认为，这一政策转变可以理解为美国政府的权宜之计孙蕾说

美国两年内免除进口太阳能产品关税，打的是什么算盘另一方面，暂时得到喘息机会的东南亚光伏产业，未来的发展会怎样

美国对光伏的强烈依赖

当美国宣布暂停东南亚太阳能行业新关税两年的决定时，许多美国太阳能安装商表示欢迎此前，太阳能安装商曾抱怨关税拖累了太阳能在美国的广泛应用

不得不说，今天的关税豁免政策解决了美国国内很多太阳能安装商和开发商的烦恼自美国商务部启动关税调查以来，美国基本停止了从东南亚四国进口太阳能电池板由于缺乏进口太阳能产品，美国光伏产业发展在反规避调查过程中停滞不前

最显著的影响是美国光伏产业装机量暴跌根据贸易组织太阳能产业协会的数据，1月至3月，美国光伏行业太阳能电池板的安装量环比暴跌52%，至3.9GW，为最近两年的最低水平

此外，美国清洁能源部门相关人士也警告称，反规避调查可能导致高达240%的追溯关税，这将严重阻碍美国太阳能产业的发展，导致数千人失业，并危及该国80%计划中的太阳能项目在此期间，许多企业的太阳能项目确实被推迟

美国最大的可再生能源公司之一NextEra Energy曾表示，预计该调查将推迟安装价值20至30亿瓦的太阳能和存储设备，这些设备足以为100多万个家庭供电此外，能源咨询公司Rystad energy也表示，由于美国商务部的调查，计划在2022年安装的17.5GW太阳能装置也面临停滞的风险

美国光伏产业之所以遭受如此重创，源于其对外部供应链的强烈依赖根据Rystad energy的数据，2021年，来自东南亚四国的太阳能电池板占美国进口太阳能装机容量的85%，而在2022年的前两个月，这一比例一度升至99%

正因如此，在孙蕾看来，美国的松绑政策很大程度上是试图让停滞不前的太阳能项目重回正轨。

美国光伏行业的下游从业者对关税有很多反对意见特别是在美国商务部关税调查期间，美国基本停止从东南亚进口太阳能电池板，导致美国国内光伏厂商供应不足孙蕾还告诉记者

中信证券的研究报告分析认为，目前美国光伏制造产能捉襟见肘，关税豁免反映了美国光伏对外部供应链的高度依赖同时，由于近期美国通胀压力明显加大，为缓解企业和消费者的价格压力，在短时间内取消部分商品关税是一种有效的应对措施

虽然松绑关税的好处显而易见，但对于产能过于依赖外界的美国来说，此举可能只是燃眉之急根据消息显示，目前美国80%的太阳能电池板和组件源自东南亚四国

因此，在缓解国内供应短缺的同时，美国政府也开始提高国内生产能力日前，白宫宣布拜登授权使用《国防生产法案》加快清洁能源技术的国内生产根据消息显示，国防生产法的内容将集中在以下几个方面，包括在美国迅速扩大太阳能电池板组件，建筑保温材料，热泵，电网基础设施和燃料电池的制造

那么免除关税和立法鼓励国内生产能在多大程度上提振美国的光伏产业。

孙蕾说他不太乐观他指出，由于对国内企业免除关税和补贴等政策难以持续，美国光伏产业的发展将难以实现到2024年将国内太阳能制造产能提高到22.5GW的既定目标此外，政策的效果可能是有限的，往往不如市场本身的力量

中国人民大学重阳金融研究院助理研究员，绿色金融项目副主任赵越也持类似观点他告诉21世纪经济报道记者，今年下半年美国中期选举可能会对政策走向产生影响民主党和共和党的低碳环保理念是相悖的如果共和党在接下来的中期选举中占优，光伏产业的发展前景将变得不明朗

关税松绑意味着什么。

美国免除东南亚四国光伏进口关税的消息一出，港股和a股光伏股全线收涨股价的良好表现主要与中国光伏企业在东南亚的布局有关

根据消息显示，东南亚上述国家的光伏组件企业以中资企业为主赵越告诉记者，从分工来看，中国负责光伏组件的设计和研发，东南亚国家负责光伏组件的生产和出口因此，他认为，美国对东南亚四国关税的松绑，将间接促进中国光伏产业的出口，有助于这些企业扩大生产规模，增加东南亚当地的就业

中信证券的分析也认为，阶段性免除关税的新举措将使东南亚大量中资企业加快恢复对美光伏组件出口，两年内可能出现一些报复性抢购和囤积需求。

例如，硬币的两面，东南亚免除新关税有其局限性嘉实新能源新材料基金经理熊宇宙告诉21世纪经济报道记者，美国的政策更多是针对东南亚的光伏产业目前还没有对中资企业做出新的关税安排

值得注意的是，不会对东南亚征收新的关税，但目前并未取消原有关税，如待复审的301调查关税，光伏产品临时中止令等这意味着东南亚中资企业向美国出口光伏产品的贸易壁垒依然存在

对此，孙蕾向记者指出，在为期两年的免关税窗口期内，在东南亚当地投资的中资企业将从中受益，但同时不得不考虑两年受益后免税政策的情况和风险因此，孙蕾预计，许多中资企业将重新考虑区域布局对于一些未来出口主要面向美国市场的中资企业，我认为他们很可能会减少在这部分地区的投资

已经在中国光伏行业形成了绝对优势截至2021年，中国拥有全球72%的多晶硅产能，98%的硅锭，97%的硅片，81%的电池单体和77%的组件产能除了丰富的原材料，中国在光伏发电的专利数量上已经远远超过美国前瞻产业研究院数据显示，2015—2020年中国光伏发电相关专利数量远超美国，2020年专利数量为4089件，而美国专利数量仅为149件

因此，赵越告诉记者，中国光伏产品的优势将很难被取代美国进口中国的光伏产品，无论是质量还是成本，都是更好的选择

因为目前的发展水平只能依靠外部，美国光伏产业未来可能要做出更多让步。