联特科技上市首日涨22.6%募资7.27亿元海通证券保荐

今日，武汉联特科技股份有限公司在深交所创业板上市截至收盘，49.51元，上涨22.64%，成交4.92亿元，振幅21.15%，换手率51.12%，总市值35.69亿元

自成立以来，联特科技一直专注于R&D，光通信收发模块的生产和销售。

本次发行前，张健直接持有公司28.19%的股权，通过同创广通间接持有公司1.51%的股权，通过优信网间接持有公司1.28%的股权，杨宪文直接持有公司17.98%的股权，吴天舒直接持有公司9.63%的股权，克林直接持有公司7.70%的股权张健，杨宪文，吴天舒，李合计持有公司63.50%的表决权，是公司的控股股东和实际控制人

联合技术于2022年3月10日召开了第一次会议。创业板上市委员会2022年第十一次审议会提出的主要问题:

请说明最近两年及一期同行业可比公司毛利率稳定，而发行人大幅波动的原因及合理性，2021年1—6月波分复用产品和时分复用产品毛利率较2020年大幅提升的原因及合理性请保荐人给出明确意见

有待进一步落实的事项:

请发行人结合行业竞争格局，技术差异，企业规模等因素，进一步说明报告期内发行人毛利率远高于同行业可比公司且波动较大的原因及合理性，并在招股说明书中进行补充披露请保荐机构和申报会计师发表明确意见

联合科技已在深交所创业板公开发行1802万股，均为公开发行新股，发行价为40.37元/股本次发行的保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为吴淼，张刚

公司本次发行募集资金总额为72，746.74万元，扣除发行费用后的实际募集净额为65，756.25万元。

联合科技最终募集资金净额比原计划多5764.25万元公司2022年8月29日披露的招股书显示，公司拟募集资金59，992万元，拟用于高速光模块及5G通信光模块建设项目，联特科技R&D中心建设项目，补充流动资金项目

2019年至2021年，联特科技分别实现营业收入37723.73万元，51740.19万元和69841.16万元，净利润分别为5641.74万元，4315.42万元和10589.86万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5391.34万元，4084.91万元和10058.67万元，经营活动产生的现金流量净额分别为8370.93万元，700.42万元和7900.35万元。

同期公司销售商品和提供劳务收到的现金分别为36，265.92万元，48，669.24万元和64，711.12万元，主营业务收入分别为37598.55万元，51528.79万元和69602.06万元。

2022年1—6月，联特科技营业收入41872.21万元，同比增长35.07%，归属于母公司所有者的净利润6，086.05万元，同比增长63.25%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润5733.45万元，同比增长55.54%，经营活动产生的现金流量净额为—1500.78万元，同比下降140.54%。

联合科技2022年前三季度预计营业收入为5800万—64000万元，变动比例为19.40%—31.75%，归属于母公司所有者的净利润为8000—9000万元，变动比例为15.05%—29.43%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为0.76亿元至0.86亿元，变动比例为13.50%至28.43%。