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包钢股份600010:Q1环比扭亏钢铁+稀土盈利企稳

公司于4月27日晚间发布了2022年第一季度报告2022年一季度,公司实现营收201.77亿元,同比增长15.28%,实现净利润3.31亿元,同比下降54.92%,归母净利润3.23亿元,同比下降55.31%,每股收益0.0073元,同比下降37.61%评论Q1的表现21Q4公司归母净利润9.11元,22Q1扭亏为盈商业:板材销量下降11%,均价下降5.86%,棒材销量下降18.43%,均价下降0.79%型材销量下降2.33%,均价下降6.24%,管材销量增长15.69%,平均降价1.38%业务:稀土精矿销售5.5万吨,实现营收16.74亿元,均价3.04万元/吨,较21年增长63%公司利用尾矿进行开发,成本低预计Q1稀土业务的净利润约为10亿元因此,Q1公司的稀土业务受益于更高的价格和更高的利润,其钢铁业务预计仍将处于亏损状态,但亏损较上月有所减少精矿成交价上涨65%,全年稀土业绩大增今年1月,公司与北方稀土续签了稀土精矿供应合同22年后,交易价格调整为不含税26887元/吨,每吨价格上涨10618.2元,涨幅超过65%预计稀土价格将在22年内保持高位公司利用稀土尾矿资源进行开发,成本低预计22年每吨毛利将超过2万元按照公司22年16万吨精矿的生产目标,22年公司稀土业务利润有望超过35亿,同比增长超过50%钢铁需求预计将略有改善,利润将企稳回升房地产和基建稳步增长,二季度需求有边际提升空间,支撑钢价上行目前,公司已形成年产1750万吨钢铁,材料的配套能力,形成了板,管,轨,线的生产格局鄂博矿铁与稀土共生的资源优势,造就了公司独有的稀土钢产品特色目前,公司已具备高级汽车用钢,高级家电用钢,高级管线钢和高强度结构钢的生产能力预测投资建议预计公司22—24年归母净利润分别为39.96亿元,48.62亿元,53.49亿元,对应EPS分别为0.09元,0.11元,0.12元,对应PE分别为25倍,21倍,19倍,维持买入评级提示钢铁业务利润下滑的风险,下游需求不及预期

包钢股份600010:Q1环比扭亏钢铁+稀土盈利企稳

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